Đây là những bước khởi tạo ban đầu giúp cho phần mềm thích ứng với môi trường hoạt động của đơn vị của bạn. Đây là bước quan trọng và bạn không nên bỏ qua các bước này trước khi bắt đầu áp dụng chính thức phần mềm vào đơn vị của mình.

Bước 1: Thay đổi thông tin nha khoa
Vào Menu Hệ thống -> Tab Hệ thống -> Điều chỉnh thông tin nha khoa

Bạn điền các thông tin cơ bản của đơn vị mình, điều này giúp cho các báo cáo, hóa đơn… sẽ hiện các thông tin này ở phía trên góc trái.
Bấm nút Lưu sau khi hoàn thành.
Bước 2: Nhập thông tin nhân sự, bác sĩ
Vào Menu Danh mục -> Danh sách nhân viên

Chương trình cài sẵn một số nhân sự mang tính chất làm dữ liệu ban đầu, bạn cần điều chỉnh lại tên và chức vụ các nhân sự này. Lưu ý cần nhập tối thiểu một nhân sự có chức vụ Bác Sĩ.
Bấm nút Lưu sau khi hoàn thành.
Bước 3: Cập nhật thông tin điều trị
Vào Menu Danh mục -> Dịch vụ điều trị

Mỗi nha khoa có một thông tin điều trị các bệnh về răng miệng khác nhau và có cách tổ chức chúng khác nhau. Vì thế bạn nên sắp xếp, tổ chức và điều chỉnh lại giá các dịch vụ cho phù hợp.
Bấm nút Lưu sau khi hoàn thành.
Bước 4: Danh mục Thu- Chi
Vào Menu Danh mục -> Lý do thu chi

Danh mục này giúp cho bạn xây dựng danh mục các loại nội dung Thu hoặc Chi, nhằm mục đích giúp bạn xây dựng được bản báo cáo tổng hợp theo nhiều nguồn, mục đích khác nhau.

Lưu ý: Mỗi lý do chỉ ứng với một loại Thu hoặc Chi, vì thế bạn cần chọn ở ô chọn phía trên để thiết lập danh sách thích ứng.
Bấm nút Lưu sau khi hoàn thành.
Bước 5: Cập nhật các danh mục phụ khác.
Ngoài 4 cài đặt cơ bản ở trên, bạn cũng nên dạo qua các danh mục còn lại của hệ thống để cập nhật lại một số thông số để hệ thống chạy đúng theo nhu cầu của bạn hơn.